唐朝2017年6月评论过雅戈尔2016年报,认为雅的投资水平不怎么样,地产规模小,服装也没多大前途。
3年多过去,雅戈尔依赖自已的实力,和市场化的竞争,取得了与唐朝预见~完全不同的结果。2016年净利润36亿,2020年净利润将突破70亿,4年翻倍。令人刮目相看。
其实,雅戈尔上市20年,一直都是优等生,一直高分红,一直为股东提供良好回报。这样的优秀公司,是稀缺资源。
市值才350亿的雅戈尔,累计分红180亿,今年又有大红包
雅戈尔1998年上市,当年总营收7.8亿,总利润1.35亿。
2019年雅戈尔营收124亿,净利润39.52亿,20年增长28.27倍。
由于卖了2.9亿股宁波银行,2020年雅戈尔净利润保守估计可达70亿。与1998年的1.35亿对比,增长51倍。不管这个利润来自服装、地产、还是投资,这都是真正的利润,现金流更多,大概会有120亿以上。这是白花花的银子~上市公司含金量最多的。
由于宁波银行用权益法计算利润,前几年,雅戈尔的净利润饱受诟病;现在,卖出宁波银行100亿,获得净利润26亿,税后现金流75亿。今年投资板块净利润达到45~50亿,包括卖出美的置业,创业软件,联创电子部分股票,包括手中还有的近5亿股宁波银行(权益法,5亿股净利润12`13亿);投资利润还包括一部分联合的地产公司投资收益、利润。
A股中其他公司很少有像雅戈尔这样的公司,投资做的很大,净利润每年20亿~50亿。靠着服装赚钱起家,服装一直为雅戈尔提供大量的稳定现金流。
市值才350亿的雅戈尔,累计分红180亿,今年又有大红包
2002年,以8000多万买下控股公司的地产,现在每年净利润10~20亿,非常牛了。
至于中信股份,2015年借款201亿港币(当时相当于181亿人民币),买入15.45亿股,成本13.95港币/股。2018年以后,在12元~13港币价位,卖出7亿股左右,目前还有8.38亿股。拿到分红每年0.31~0.46港元,支付利息,略有盈余。
2020年中报,外币借款已经完全归还。说明雅戈尔已经用自己的钱,完全归还了这笔201亿港币借款,因此,我们无需担心。
中信股份6.18港元,市盈率3.33倍,市净率0.30倍。作为投资者,我们如果头脑保持理智,清醒,肯定知道这意味着什么。
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文末思考:
据我观察,持有雅戈尔的股民,无论大小,大多是比较本分稳健的,不然也不会对它青眼有加。
非常期待2020年的年报。利润应该基本明牌,大约70亿,在明年1月31号前会出预告。
期待年报中的几点信息是:
1. 现金分红。个人保守预期10分3,合理预期10分4,乐观预期10分5,超预期10分6。
2. 减持宁波银行回收的大几十亿资金的使用。转型时尚产业,大笔投资演艺公司(最不希望看到,如果出现用脚投票)?
特殊分红(勉强接受,但不希望看到,合理分红即可,剩余的利润还是李老帮大家投资更好)?
拿地储备,收购物业(主业延伸,不吃亏,可以有)?
回购注销(相当于帮大家分红增投,还不用上税,期待)?
逆向投资,增持港股中信(可以有,非常期待)?
如果年报显示李老已经在11月份中信5块多的时候开始增持,那大家就膜拜股神吧(高位减持大家一致看好的宁波行,地位逆向增持人人看空的港股)。
就喜欢雅戈尔这佛性的股价,买不套卖不飞,只期待李老在现金分红上能保持10分4或5,股价爱涨不涨。
其实,雅戈尔的股价走势有明显规律,牛市后期大爆发。现在不涨的原因主要是昆仑减持,一直打压股价
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